Diese Geschichte spielt einige Jahrzehnte nach dem ersten Band "König der Geister".

Der Waisenjunge Cormac wächst als Außenseiter in seinem Dorf auf, weil man sich erzählt, dass er das Kind von Dämonen sei. Eines Tages reißt er aus...

In König Uther Pendragons Burg passiert eines Nachts ein schlimmes Unglück. Wesen aus einer fremden Welt fallen in seine Gemächer ein und rauben ihm seine Seele. Der Körper des Königs bleibt als leere Hülle zurück. Seine Gefolgsleute müssen nun nicht nur die einfallenden Feinde abwehren, sondern auch nach dem verschwundenen Schwert der Macht suchen und einen Weg finden, die Seele Uthers zurückzuholen.

Das Buch ist nicht ganz so spannend wie der erste Teil, aber es eröffnet neue interessante Einsichten in Gemmels Weltentheorie.